Pdvsa anuncia emisión privada de bonos por $3 millardos

TOMADO DE: http://www.barinas2012.net/2012/05/12/pdvsa-anuncia-emision-privada-de-bonos-por-3-millardos/

12 mayo, 2012

La colocación será para el Banco Central de Venezuela y la banca pública. Los fondos obtenidos mediante la colocación del Bono PDVSA 2035 serán destinados a fines corporativos de la empresa estatal para financiar proyectos de inversión “incluyendo los programas para el desarrollo social e integral del país”.

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anuncia la oferta de bonos PDVSA 2035 por  3.000 millones de dólares con cupón de 9,75% y con vencimientos en los años 2033, 2034 y 2035. La colocación será privada y dirigida al Banco Central de Venezuela (BCV) y la banca pública.

El Bono PDVSA 2035 no ha sido ni será registrado bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de América y es ofrecido sólo fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S y la Regla 144A de dicha ley. La  emisión fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores y se realiza en el marco de la estrecha coordinación entre Pdvsa y el Ministerio de Finanzas, informó la estatal en un comunicado.

Los fondos obtenidos mediante la colocación del Bono PDVSA 2035 serán destinados a fines corporativos de Pdvsa, para financiar proyectos de inversión incluyendo los programas para el desarrollo social e integral del país.