Concejo Municipal Libertador de Mérida realizo Sesión Especial día del Profesor Universitario.

 

Fotografía 1 - Profesores presentes en la sesión especial día del profesor universitario.

En Venezuela, cada 5 de diciembre se celebra el día del Profesor Universitario en Venezuela, en conmemoración a la aprobación de la Ley de Universidades por parte de la Junta de Gobierno que estuvo provisionalmente a cargo del país. El día del Profesor Universitario destaca la significativa labor que tienen los educadores universitarios en la formación de los profesionales, en el esfuerzo por transmitir sus conocimientos, aprendizajes, experiencias con mucha dedicación, y responsabilidad para la construcción de la nación venezolana.

Fotografía 2 - Autoridades presentes en el podio municipal legislativo.

En ese sentido, es celebrado por todo el país agradeciendo el esfuerzo de los docentes desde 1958. Por tal motivo el Concejo Municipal del Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida, otorgo según acuerdo Nro. 105 de fecha 30-11-2023 en sesión especial con motivo del día del profesor universitario, el pasado jueves 07 de diciembre diferentes condecoraciones del Municipio Libertador en sus distintas clases a profesores universitarios de la Universidad de Los Andes, de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kléber Ramírez, de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, del Instituto Universitario Santiago Mariño, entre otras universidades que hacen vida en la Ciudad de Mérida.

Fotografía 3 - Orador de orden Carlos León Mora junto a sus colegas profesores.

El orador de orden fue el Profesor Carlos León Mora, de la UPTMKR, quien en su discurso hizo un repaso por la historia y los hechos correspondientes en esta fecha, así mismo destaco la importancia de la Educación Universitaria libre, gratuita, financiada por el Estado Venezolano, mencionando el papel de la Universidad de Los Andes en los hechos Merideños y su gran importancia en  crear, formar los profesionales y los profesores universitarios que permitieron así el nacimiento de otras casas de estudio en la Ciudad de Mérida. De igual manera fueron reconocidos destacados profesores como Jairo Márquez, Olga Pérez, Juan Carlos Villegas de la facultad de Ciencias de la ULA, de igual forma los profesores Walter Espinoza, Carlos Rivas, Frank Duque y Jesús Casique por la Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kléber Ramírez”, todos con la cruz del Concejo Municipal del libertador.

Fotografías 4 y 5 - Presidente del Concejo Municipal entrega orden Cruz de Mérida al profesor Jesús Casique.

Finalmente el presidente de este ilustre Concejo Municipal, Concejal José Luis Scioscia, menciono que esta celebración busca reconocer anualmente la valiosa labor que los profesores universitarios realizan en el desarrollo de la Ciudad de Mérida, formando a personas que tienen en sus manos el futuro, contribuyendo a la solución de los problemas de interés general, y a la formación de los estudiantes. Prensa PNFA UPTMKR.

Fotografías 6, 7 y 8 - Profesores del PNFA - UPTMKR recibieron sus condecoraciones.

Notas de Formulación y Evaluación de Proyectos T4t1

PERÍODO: B-2023

DEL 26/06/2023 AL 18/11/2023.

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.

Notas de planificación y gestión T3t2

 PERÍODO: B-2023

DEL 26/06/2023 AL 18/11/2023.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

Notas definitivas de Formulación y evaluación de proyectos T4t2

PERIODO: B-2023

DEL 26 - 06 - 2023 AL 18 - 11 - 2023

Programa Nacional de Formación en Administración

FERIA CREATIVA REALIZARON ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN DE LA UPTMKR

 

Estudiantes del PNFA expusieron sus productos.

La creatividad y el emprendimiento son actividades muy comunes de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida "Kléber Ramírez", prueba de ello fue la realización de la feria creativa 2023 de los estudiantes del Programa Nacional de Formación en Administración, la cual tuvo lugar la mañana de este miércoles 15 de noviembre en el pasillo principal adyacente al edificio B de la sede central.

La actividad que contó además con la presencia de algunos emprendedores cercanos a la universidad, la misma fue supervisada y evaluada por la coordinación del PNF, así como por el vicerrectorado de la UPTMKR, Magister Luis Alberto Molina.

Durante el evento, los estudiantes participantes, quienes mostraron sus productos elaborados de manera artesanal, ofrecieron detalles, precisamente sobre su fabricación y la intención de incluirlos en los mercados como parte de su actividad económica.

La profesora Anita Contreras, coordinadora del mencionado PNF, dijo que el evento en el que fueron instalados varios Stand y a su vez exhibidos los productos, hacen parte de los curso de Teoría y práctica del mercado a cargo del Profesor Carlos Canache y del curso de formulación y evaluación de proyectos de inversión a cargo del Prof. Jesús Casique; por lo que cada uno de sus emprendimientos fueron evaluados.

Igualmente mencionó, que este tipo de eventos además de enaltecer al PNF de administración, y en general la Universidad Kléber Ramírez, cómo universidad de nuevo tipo, esta en sintonía con las nuevas realidades, pues busca incentivar a los estudiantes para que prosigan con su formación académica al tiempo que van buscando alternativas de crecimiento personal y colectivo. Prensa UPTMKR. Freddy Jáuregui.

Notas Definitivas de Planificación y Gestión 2023.

Unidad Curricular: Planificación y Gestión.

Trayecto 3 trimestre 1

Sección Grupo:  A1.

NOTAS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2

 

Formulación y Evaluación de Proyectos 

Trayecto 4 trimestre 2

NOTAS DEFINITIVAS DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 1

 

Notas definitivas de Formulación y Evaluación de Proyectos.

Trayecto 4, trimestre 1

Junio de 2023

Notas sobre el curso Formulación y Evaluación de proyectos, Trayecto 4, trimestre 1, período A-2023.

 

Saludos apreciados estudiantes del curso de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, del Programa Nacional de Formación en Administración (PNFA), trayecto 4, trimestre 1, período A-2023 (Del 06-03-2023 al 03-06-2023), les agradezco la revisión que hacen a mi blogger.

La unidad de Formación FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, código FEP9043, tiene el propósito de desarrollar capacidades para la formulación y evaluación de proyectos económicos y de carácter comunitario que permita el emprendimiento en beneficio de los colectivos sociales y la consolidación del poder popular para fortalecer la soberanía nacional.

 

El curso pretende ser una introducción a la formulación y evaluación de proyectos de Inversión, enfocándose principalmente en los proyectos económicos, proyectos sociales, de carácter comunitario, además en proyectos de inversión privada y evaluación financiera.

 

Una parte del curso se enfocará en estudiar las fuentes alternativas de financiamiento para proyectos públicos que existen en Venezuela, en relación proyectos-planificación, el levantamiento de proyectos de inversión pública y la exploración de proyectos emprendedores exitosos a nivel local.
 

 

1. HORARIO DE CONSULTA.
El horario de consulta será en la sede de la UPTMKR, AV. 25 de Noviembre, vía "el Manzano", frente al Geriátrico “Dr. Ricardo Sergent”, Edificio A, sede de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida (UPTMKR), los días viernes, 02:30pm a 03:30pm.
EMAIL: casiquemorenojesus@gmail.com
Sitio Web del curso: http://www.jesuscasique.blogspot.com/

 
 

2. CONTENIDO PROGRAMÁTICO.

 

UNIDAD I
INTRODUCCIÓN

TEMA 1: Aspectos generales de proyectos. Tipos de proyectos, naturaleza de los proyectos, clasificación de proyectos, preparación y evaluación del proyecto. Toma de decisiones en el proyecto.

TEMA 2: El proyecto como proceso. Ciclo de vida de los proyectos. La fase de pre-inversión, la fase de inversión y la fase de operación.

UNIDAD III
ETAPAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO.

TEMA 4: ESTUDIO DE NECESIDADES. Criterios para la selección de bienes y servicios. Generación de ideas de negocios o proyectos.

TEMA 5: ESTUDIO DE MERCADO. El mercado, objetivo, definición y uso del producto. Análisis de la demanda. Análisis de la oferta. Análisis de precios. Comercialización.

TEMA 6: ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO. Objetivos y partes del estudio técnico. El tamaño de un proyecto. El tamaño óptimo de un proyecto. Localización de proyecto. Ingeniería del proyecto. Selección y descripción del proceso productivo. Los diagramas de procesos. La planta de producción.

TEMA 7: ESTUDIO ADMINISTRATIVO. Estudio de organización del proyecto. Marco legal. Formas de organización de la empresa. Modalidades de estructuras organizativas. Gerencia básica de proyectos.

TEMA 8: ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO SOCIAL. La inversión y el financiamiento del proyecto, cronograma de inversión, los tipos de inversiones, inversión inicial, inversiones fijas, inversiones diferidas, inversiones en capital de trabajo. Determinación de costos, gastos operativos, costos unitarios, costos fijos, costos variables, costo de capital, depreciaciones y amortizaciones, punto de equilibrio, flujos netos efectivos, balance general.
   

UNIDAD IV
CONCLUSIONES Y RESULTADOS

TEMA 9: Criterios e indicadores para evaluación del proyecto. Evaluación financiera y razones financieras. Valor Presente Neto (VPN). Tasa Interna de Retorno (TIR). Análisis costo beneficio (B/C). Análisis de sensibilidad. Evaluación económica y la evaluación social de proyectos. Diferencias entre la evaluación financiera, evaluación económica y la evaluación social de proyectos.

 

La unidad II del contenido programático de este curso, denominada Proyectos de Inversión y Proyectos Sociales, está programada para el final del curso.

 

UNIDAD II
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PROYECTOS SOCIALES.

TEMA 3: Proyectos sociales. Modelos de proyectos asociados a entes estadales y gubernamentales.  Modelos de proyectos vinculados al Consejo Federal de Gobierno (CFG). Sistema Marco Lógico (SML). La Matriz Marco Lógico (MML) Diseñar proyectos comunitarios bajo enfoque marco lógico.


 

 

3. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO.
El libro a utilizar durante el curso, es Evaluación de Proyectos, cuyo autor es el reconocido Maestro Mexicano Gabriel Baca Urbina. Este libro lo pueden descargar en la web gratuitamente, eso sí es muy importante aclarar que solo para uso académico, respetando los derechos de autor. De igual forma en la biblioteca de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, sede Ejido pueden encontrar libros de formulación y evaluación de proyectos, en la sede Ejido existen alrededor de 12  volúmenes de la 4ta. Edición de esta obra. Quien tenga la oportunidad de adquirirlo en una de las librerías de la ciudad de Mérida y tenerlo en su biblioteca personal, le aseguro que obtendrá un texto de consulta permanente, indispensable para su biblioteca de negocios.

 

Además de este libro, hay en una serie de obras que podemos encontrar y recomendar para la bibliografía del curso, que mencionamos a continuación:

Arboleda Vélez, Germán. (2013) PROYECTOS. Identificación, formulación, evaluación y gerencia. ED. Alfaomega, Bogotá, Colombia.

Bacca, Guillermo. (1985) Formulación y Evaluación de Proyectos. ED. McGraw-Hill, Bogotá, Colombia.

Baca Urbina, Gabriel. (2010) Evaluación de Proyectos. ED. McGraw-Hill, Bogotá, Colombia.

Blanco, Adolfo. (2006) Formulación y Evaluación de Proyectos. ED. Texto. Caracas, Venezuela.

Consejo Federal de Gobierno. (2015) GUÍA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA LAS ORGANIZACIONES DE BASE DEL PODER POPULAR. Disponible URL: https://www.cfg.gob.ve/web_cfg/images/documentos/Comohacerunproyecto.pdf

Hernández, Abrahan y Hernández Villalobos. (2008) Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. ED. Cengage Learning, D. F. México, México.

Masini Díaz, J. A. (1999) Notas sobre Análisis de Proyectos. ED. Faces ULA, Mérida, Venezuela.

Murcia M., Jairo Darío y otros. (2009) PROYECTOS. Formulación y criterios de Evaluación. ED. Alfa Omega, Bogotá, Colombia.  
 
Sapag Chain, Nassir Y Reinaldo. (1989) Preparación y Evaluación de Proyectos. ED. McGraw-Hill, D. F. México, México.

Squire, Lyn y G. van der Tak, Herman. (1977) Análisis Económico de Proyectos. ED. Tecnos. Madrid, España.

Urdaneta, F. (2007) Cómo Formular y Evaluar Proyectos Agropecuarios. ED. LUZ, Maracaibo, Venezuela.

Vélez Pareja, I. (2002) Herramientas para el Análisis de la Rentabilidad. ED. Alfa Omega, Bogotá, Colombia.   


 

 

4. PLAN DE EVALUACIÓN.
Para este primer trimestre, realizaremos las evaluaciones que corresponden a la unidad 1 y los primeros temas de la unidad 3. Las mismas son las siguientes:

 

4.1 - Evaluación Nro. 1
Selección del proyecto de inversión. Trabajo de las matrices de Macro y micro filtro.
Será realizada en grupo y debe ser enviada al email.

 

4.2 - Evaluación Nro. 2
El Producto. Definición del producto, nombre del producto, envase del producto, logo, etiqueta, ingredientes, preparación, peso del producto.
Será realizada en grupo y debe ser entregado en físico.

 

4.3 - Evaluación Nro. 3
Realización de Encuesta. Planteamiento de la investigación, elaboración del instrumento, diseño de la encuesta, organización y ejecución del trabajo de campo, procesamiento de la información, análisis de los resultados.
Será realizada en grupo y debe ser enviada al email. 

 

4.4 - Evaluación Nro. 4
Entrega del Estudio de Mercado sobre el proyecto de inversión.
Será realizada en grupo y debe ser enviada al email.

 

4.5 - Evaluación Nro. 5
Asistencia al curso. 

Con la ausencia injustificada del treinta por ciento (30%) de las clases pierde la oportunidad de aprobar el curso.


 

Finalmente informar que cada clase tiene una presentación en pdf, que espero cada una de ustedes pueda descargar, hacer la lectura respectiva y vincular al capítulo del libro que corresponde. Las mismas serán enviadas a su correo electrónico, o vía whatsapp. Podemos comunicarnos cuando lo consideren necesario, igualmente en el horario de consulta en las instalaciones de la UPTMKR. Muchas gracias.

Prof. Jesús Casique
casiquemorenojesus@gmail.com

Notas sobre planificación y gestión. Trayecto 3, trimestre 1. Período A-2023

 

Programa Planificación y gestión - 1mer. trimestre.

 

 

Saludos apreciados estudiantes del curso de planificación y gestión, del Programa Nacional de Formación en Administración (PNFA), trayecto III, trimestre 1, período A-2023 (Del 06-03-2023 al 03-06-2023), les agradezco la revisión que hacen a mi blogger.

 

La unidad de Formación PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN, código PYG9033, tiene el propósito de  desarrollar conocimientos básicos sobre la planificación, reflexionar sobre los procesos sociales y la relación de la planificación como proceso social. Promover cambios cuantitativos realmente intensos como superar el orden social caracterizado por la injusticia, la distribución desigual de la riqueza y la pobreza.

 

El curso pretende ser una introducción a la planificación como proceso social, exponer los diferentes procesos de planificación, las corrientes de planificación, los tipos de planificación, la planificación estratégica como poder organizar un desarrollo institucional coherente, que permita coordinar acciones para la toma de decisiones que solucionen conflictos de intereses, con mayor claridad en todos los estratos de la sociedad sobre los objetivos que persiguen y los métodos más adecuados para alcanzarlos. Para este curso se requiere tener conocimientos adquiridos en otras asignaturas como son el dominio y aplicación de la metodología de la investigación, también llamada método científico; así mismo conocimientos en historia económica, planificación estratégica y fundamentos del derecho.

 

 

HORARIO DE CONSULTA:

El horario de consulta será en la AV. 25 de Noviembre, vía "el Manzano", frente al Geriátrico “Dr. Ricardo Sergent”, Edificio sede de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida (UPTMKR), los días viernes, 02:30pm a 03:30pm.
EMAIL: casiquemorenojesus@gmail.com
Sitio Web: http://www.jesuscasique.blogspot.com/

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:

El actual curso de planificación y gestión se divide en dos trimestres. Durante el primer trimestre desarrollamos los conceptos básicos, la historia de la planificación, la lógica de la planificación, los tipos de planificación, la planificación estratégica, hasta el balanced Scorecard; y en el segundo trimestre las teorías y métodos de la planificación en los planes de la nación Venezolana, el marco legal de la planificación en Venezuela..


UNIDAD I
INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN.
TEMA 1: Concepto de planificación y evolución de la planificación.
1.1 Histórica de la planificación.
1.2 El porqué de la planificación.
1.3 Etapas del proceso de planificación.
1.4 La planificación y los modos de producción. 

TEMA 2: La lógica de la planificación y los tipos de planificación.
2.1 La lógica de la planificación: Políticas, planes, programas, proyectos y actividades.
2.2 Tipos de planificación:

• Según el nivel de organización: estratégica, táctica y operativa.
• Según el nivel de desarrollo: largo, mediano y corto plazo.
• Según su espacio geográfico: nacional, regional, local.
• Según su forma de aplicación: normativa e imperativa.

UNIDAD II
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN.
TEMA 3: Planificación y gestión. Enfoques y técnicas.



UNIDAD III
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
TEMA 4: La planificación estratégica.
4.1 Origen, evolución y la historia de la planificación estratégica.
4.2 Enfoques y modelos, Planificación estratégica corporativa y  planificación estratégica situacional.
4.3 Etapas de la planificación.
4.4 Filosofía de gestión. Diagnóstico. Direccionamiento. Matriz estratégica. Visión. Misión. Fines. Principios y valores. Metas y objetivos.
4.5 Herramienta para la planificación: Formulación Estratégica. Prospectiva. Escenarios. Matriz FODA. Matriz de crecimiento. Matriz multi-criterios. Matriz multi-criterios ponderada. Matriz de impacto cruzado. El árbol de problemas. Redes.

 

TEMA 5: CUADRO DE MANDO INTEGRAL.
5.1 Concepto cuadro mando integral.
5.2 Diferentes perspectivas.
La perspectiva financiera.
La Perspectiva del cliente.
La perspectiva del proceso interno.
La perspectiva de aprendizaje y crecimiento.
5.3 La aplicación del Cuadro de Mando integral.

 

TEMA 6: CONCEPCIONES DE LA PLANIFICACIÓN.
6.1 Concepción normativa.
6.2 Concepción estratégica corporativa.
6.3 Concepción estratégica situacional.
6.4 El enfoque prospectivo.
6.5 Enfoque de planificación comunicativa.
6.6 Enfoque de gestión de la calidad.
6.7 Enfoque de cuadro de mando integral.
6.8 Concepción del análisis racional.
   
 

UNIDAD IV
TEORÍA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN EN LOS PLANES DE LA NACIÓN VENEZOLANA.
TEMA 7: Modelos y técnicas de planificación aplicados en la formulación de planes nacionales en Venezuela.
7.1 Modelos de planificación aplicados en la formulación de planes nacionales en Venezuela.
7.2  Análisis de la planificación en Venezuela según los modelos propuestos.
(1938 - 1958) Los planes anteriores al decreto 492 del 30-12-de 1958.      
(1960-1964) Primer plan de la nación.
(1963-1966) Segundo plan de la nación.
(1965-1968) Tercer plan de la nación.
(1970-1974) Cuarto plan de la nación.
(1976-1980) Quinto plan de la nación, lineamientos generales del V plan de desarrollo económico y social.
(1981-1985) Sexto plan de la nación, crecimiento para todos.
(1984-1988) Séptimo plan de la nación. 
(1989-1993) Octavo plan de la nación, el gran viraje.
(1995-1988) Noveno plan de la nación, un proyecto de país y la agenda Venezuela.
(1999-2000) Programa económico de transición.
(2001) Programa económico.
(2001-2007) Décimo plan de la nación, líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación.
(2007-2013) Undécimo plan de la nación. Proyecto nacional “Simón Bolívar”, 1mer. Plan socialista de desarrollo económico y social de la nación.
(2013-2019) Duodécimo plan de la nación. Proyecto nacional Simón Bolívar. 2do. Plan socialista de desarrollo económico y social de la nación. Plan de la patria.
(2019-2025) Tredécimo plan de la nación. Plan de la patria 2025.
7.3 Técnicas de planificación aplicados en la formulación de planes.
7.3.1 Técnicas de diagnóstico y prognosis.
7.3.2 Técnicas y modelos de programación global de mediano plazo.
7.3.3 Técnicas y modelos de programación multisectorial.
7.3.4 Técnicas y modelos de proyección de la demanda final.
7.3.5 Técnicas y modelos de optimización.
7.3.6 Proyecciones de largo plazo y planificación a largo plazo.
7.3.7 Planificación a corto plazo.

TEMA 8. MARCO LEGAL VIGENTE DE LA PLANIFICACIÓN EN VENEZUELA.
8.1 Fundamentos legales y normativas vigentes del sistema nacional de planificación pública.

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
• Ley orgánica de planificación pública y popular.
• Ley orgánica de la administración pública.
• Ley orgánica de administración financiera del sector público.
• Ley de los consejos Estadales de planificación y coordinación de políticas públicas.
• Ley de los consejos locales de planificación pública.
• Ley orgánica de las comunas.

TEMA 9. SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA.
Los planes en la nación Venezolana.
Estructura y tipos de planes.

• Plan de desarrollo económico y social de la nación.
• Plan de desarrollo de la región.
• Plan de desarrollo del Estado.
• Plan de desarrollo del Municipio.
• Plan comunal de desarrollo.
• Plan estratégico institucional de los órganos y entes del poder público.
• Planes sectoriales.

 

BIBLIOGRAFÍA
Ackoff, Russell. (1998). Planificación de la empresa del futuro. ED. Limusa. México.

Bas, Enric. (1999). Prospectiva. Herramientas para la gestión estratégica del cambio. ED. Ariel. Barcelona, España.
 
Bastidas, María Carolina. (2003). Contabilidad y gestión en el sector público Venezolano. ED. FACES ULA. Mérida, Venezuela.

Bettelheim, Charles. (1971). Problemas teóricos y prácticos de la planificación. ED. Tecnos. Madrid, España.

Chiavenato, Idalberto. (1993). Iniciación a la administración general. ED. McGrawHill. México.

Comisionaduría General para el Desarrollo Regional. (1997). Cuadernos sobre desarrollo regional. ED. Gobernación del Estado Mérida. Mérida, Venezuela.

Corredor, Julio. (2007). La planificación. Nuevos enfoques y proposiciones para su aplicación en el siglo XXI. ED. Hermanos Vadell. Valencia, Venezuela.

Corredor, Julio. (2007). La planificación estratégica. Bases teóricas para su aplicación. ED. Hermanos Vadell. Valencia, Venezuela.

Ellman, Michael. (1979). Socialist Planning. ED. Cambridge University Press. Cambridge, Gran Bretaña.

Francés, Antonio. (2001). Estrategia para la empresa en América Latina. ED. IESA. Caracas, Venezuela.
    
García, Estela y Valencia, María. (2008). Planeación estratégica. Teoría y Práctica. ED. Trillas, D. F. México, México.

Giordani, Jorge y otros. (1997). La planificación en el plan de la nación. ED. Hermanos Vadell. Caracas, Venezuela.

Godet, Michel. (1993). De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva estratégica. ED. Marcombo. Barcelona, España.

Godet, Michel. (2007). Prospectiva estratégica: problemas y métodos. Ed. Instituto Europeo de prospectiva y estrategia. España.

Instituto Latinoamericano de planificación económica y social. (1965). Discusiones sobre planificación. ED. Siglo Veintiuno. México.

Indacochea Cáceda, Alejandro. (2016). Estrategia para el éxito de los negocios. La prospectiva empresarial: Más allá del planeamiento estratégico. ED. CENGAGE Learning. Méxiso, D. F.

Koontz, Harold y Weihrich, Heinz. (2017). Administración. Una perspectiva global, empresarial y de innovación. ED. McGrawHill. México.

Marczewski, Jean. (1975). Crisis de la planificación socialista. ED. Fondo de cultura económica. Madrid, España.

Matus, Carlos. (1987). Adiós, señor presidente. Planificación, antiplanificación y gobierno. ED. Pomaire. Caracas, Venezuela.

Matus, Carlos. (1985). Estrategia y plan. ED. Siglo Veintiuno. México.

Matus, Carlos. (1976). Planificación de situaciones. ED. CENDES. Caracas, Venezuela.

Meadows, Donella y Meadows, Dennis. (1972). Los límites del crecimiento. ED, Fondo de Cultura Económica. México.

Miklos, Tomás. (2010). Planeación prospectiva. Una estrategia para el diseño del futuro. ED. Limusa, México.

Ministerio de Planificación y Desarrollo. (2006). Escuela Venezolana de planificación. ED. Artes S.A., Caracas, Venezuela.

Moyer, Hugo. (1989). Planificación estratégica situacional. ED. LUZ, Maracaibo, Venezuela.

Norton, David y Kaplan, Robert. (1996). Cuadro de mando integral. ED. Gestión 2000. Barcelona, España.

Norton, David y Kaplan, Robert. (2001). Cómo utilizar el cuadro de mando integral. Para implementar y gestionar su estrategia. ED. Gestión 2001. Barcelona, España.

Norton, David y Kaplan, Robert. (2004). Mapas estratégicos. Convirtiendo los activos intangibles en resultados tangibles. ED. Gestión 2001. Barcelona, España.

Perroux, Francois. (1967). Técnicas cuantitativas de la planificación. ED. Ariel. Barcelona, España.

Requiz, Rodolfo. (2011). Apuntes del taller de planificación estratégica. Curso Siems. Mérida, Venezuela.

República de Venezuela. (1980). Decreto ejecutivo sobre regionalización administrativa y participación de la comunidad en el desarrollo regional. ED. Corpoandes. Mérida, Venezuela.

Sallenave, Jean P. (2002). Gerencia y planeación estratégica. Grupo Editorial Norma. Colombia.

Sánchez Gámez, Beatriz. (2002). Los beneficios de la zona libre cultural, científica y tecnológica de Mérida. Instrumento estratégico para el desarrollo del Estado Mérida con Proyección Nacional. ED. Invesiones JAY. Mérida, Venezuela.

Varsavsky, Oscar. (1971). Proyectos nacionales. Planteo y estudios de viabilidad. Ed. Periferia. Argentina.   

Vila, Enrique. (1998). El método argumentativo de la planificación de Horst Rittel. En Diseñar – planificar: Fundamentos e ideas. ED. UCV. Caracas, Venezuela.

Universidad de los Andes. (1998). Programa de la asignatura planificación económica II. ED. FACES ULA. Mérida, Venezuela.



PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN: 

1ra. Evaluación: Realizar una gráfica individual de proyecciones en el tiempo y el espacio, empleando la metodología de Meadows Donella y Meadows Dennis.

2da. Evaluación: Realizar en grupo, un trabajo de la planificación estratégica sobre un modelo de negocios.

3ra. Evaluación: Exposición individual sobre un capítulo del libro de Indacochea Alejandro, estrategia para el éxito de los negocios. 

4ta. Evaluación: Trabajo por escrito realizado en grupo, sobre la herramienta de gestión del Cuadro de Mando Integral (20%).

5ta. Evaluación: La asistencia a clases (20%).

Notas sobre formulación y evaluación de proyectos. Trayecto 3, trimestre 2. Período B-2022.

Saludos apreciados estudiantes del curso de formulación y evaluación de proyectos de Inversión, del Programa Nacional de Formación en Administración (PNFA), trayecto IV, trimestre 1, período B-2022 (Del 10-10-2022 al 03-02-2023), les agradezco la revisión que hacen a mi blogger.


El propósito del curso es desarrollar los conocimientos básicos y las capacidades para la formulación, preparación y evaluación en proyectos de inversión, proyectos de carácter social y comunitario; que permita el emprendimiento en beneficio de los colectivos sociales y la consolidación de la soberanía nacional. Para este curso se requiere tener conocimientos adquiridos en otras asignaturas como son el dominio y aplicación de la metodología de la investigación, también llamada método científico; así mismo elementos básicos de estadística, análisis e interpretación de datos; y finalmente conocimientos y dominios matemáticos elementales.

El horario de consulta será en la AV. 25 de Noviembre, vía "el Manzano", frente al Geriátrico “Dr. Ricardo Sergent”, Edificio sede de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida (UPTMKR), los días viernes, 11:00am a 02:00pm.

El actual curso de formulación y evaluación de proyectos se divide en dos trimestres. Durante el primer trimestre desarrollamos la unidad introductoria, así mismo la formulación de proyectos de inversión; y en el segundo trimestre los temas de preparación y evaluación de proyectos de inversión.

1. Tema: Estudio de las necesidades de la inversión (1mer. Trimestre). 

2. Tema: Estudios de mercados (1mer. Trimestre).

3. Tema: Estudio técnico – operativo (2do. Trimestre).

4. Tema: Estudio organizativo y legal del proyecto (2do. Trimestre).

5. Tema: Estudio técnico y económico del proyecto (2do. Trimestre).

Al finalizar estos temas propios de la formulación y de la preparación de los proyectos de inversión pasaremos finalmente a la evaluación de proyectos.

Antes definir un proyecto es necesario introducirlos en el tema de la planificación. En la primera clase profundizaremos en la planificación económica. Buscamos responder la pregunta ¿Porque es importante la planificación económica?, responder ¿por qué las empresas desean conocer el futuro inmediato del mercado y del entorno? Abordaremos temas como la planificación, la prospectiva, la estrategia, la planificación estratégica, la prospectiva estratégica y los estudios del futuro. Estudiaremos dentro de los estudios del futuro los métodos empleados en la planificación económica:
1. Las proyecciones (profundizamos en este curso de proyectos).
2. La predicción.
3. La previsión.
4. Los pronósticos.

1. ASPECTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Posteriormente, durante la primera y segunda semana del curso iniciamos con la unidad I, introducción general a los proyectos de inversión se divide en dos temas:
1. Aspectos generales de los proyectos.
2. El proyecto como proceso.

El tema de los aspectos generales de los proyectos, será una clase introductoria de los proyectos de inversión, definiciones comúnmente aceptadas, ¿cómo surgen los proyectos?, los tipos de proyectos, la naturaleza de los proyectos, la clasificación de los proyectos, explicar lo que corresponde a la formulación, a la preparación y la evaluación de proyectos. Así mismo la toma de decisiones en los proyectos. 

 

Emplearemos la estructura general de la evaluación de proyectos del libro del autor Bacca Urbina, cuyos componentes de un proyecto son:
1.    Introducción, objetivos, limitaciones, y antecedentes del proyecto.
2.    El estudio de mercado.
3.    El estudio técnico – operativo del proyecto.
4.    El estudio organizativo y legal del proyecto.
5.    El estudio económico y financiero del proyecto.
6.    La evaluación del proyecto.

El libro de trabajo del curso es Evaluación de proyectos, cuyo autor es el Maestro Mexicano Gabriel Baca Urbina. Este libro lo pueden descargar en la web gratuitamente, eso sí es importante aclarar que solo para uso académico, respetando los derechos de autor. De igual forma en la biblioteca de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, sede Ejido; pueden encontrar libros de formulación y evaluación de proyectos, en la sede Ejido existen alrededor de 12  volúmenes de la 4ta. Edición de esta obra.


Específicamente con el tema 1, veremos “los aspectos generales de los proyectos” se desagrega de 6 contenidos, los cuáles son:
1.1    Aspectos generales de los proyectos.
1.2    Tipos de proyectos.
1.3    Naturaleza de los proyectos.
1.4    Clasificación de los proyectos.
1.5    Preparación y evaluación de proyectos.
1.6    Toma de decisiones de los proyectos.

Se enviara al email de cada estudiante una presentación en formato pdf, donde desarrollamos cada uno de estos contenidos de los aspectos generales de los proyectos.

 

 

 2. EL PROYECTO COMO PROCESO.

De igual manera en el tema 2, estudiaremos “el proyecto como proceso” el cual de desglosa en 4 contenidos:
2.1 Ciclo de vida del proyecto.
2.2 La fase de pre - inversión.
2.3 La fase de inversión.
2.4 La fase de operación.

Igualmente se enviara al email de cada estudiante una presentación en formato pdf, donde desarrollamos cada uno de estos contenidos del proyecto como proceso.

 3. EL ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DEL PROYECTO. 

Durante la tercera y cuarta semana comenzamos el tema de estudios de necesidades. El tema del estudio del estudio de necesidades de la inversión, se puede abordar de diferentes formas. Para nosotros una buena práctica (se recomienda realizar varias veces este ejercicio con cualquier idea de negocio que ustedes consideren) es abordarlo progresivamente a través de los siguientes pasos.

El primer paso es “identificar las necesidades” de la inversión del negocio.

El segundo paso es efectuar “una primera eliminación de ideas” a través de una selección preliminar realizada cuidadosamente. Deben tener criterios más cualitativos que cuantitativos al momento de esta eliminación de ideas.

El tercer paso es con las ideas que pasen el examen preliminar, efectuar un cuidadoso análisis a nivel de un estudio de perfil del proyecto. Aquí es donde se tiene una primera aproximación del proyecto, si el mismo tiene una buena perspectiva seguimos con el mismo, caso contrario debe ser revisado o eliminar esa idea.

Solo a partir de este punto, es que nace hacer un plan de negocios a nivel de pre factibilidad y posteriormente cuando profundizamos en el plan de negocios se realiza la formulación y evaluación del proyecto de inversión. Esto último es importante tenerlo claro.

 

Profundizar en este primer paso, que es la identificación de necesidades. 
1. La identificación de las necesidades de inversión, inicia cuando estudiamos el origen, la selección de los proyectos por estudiar y como la misma se relaciona con la política económica nacional y con los objetivos que espera lograr la institución o la persona a realizar la inversión.

2. El segundo paso de identificar un proyecto, buscar un bien o servicio con gran potencial de rentabilidad.

3. El tercer paso de la identificación es medir el tiempo de entrar al negocio preciso en el momento preciso.

4. El cuarto paso en la identificación es ver cómo podemos evaluar objetivamente las potencialidades del negocio.

5. El quinto paso para identificar las necesidades se debe comprender que el mejor camino a seguir es identificar una serie de ideas de negocios, efectuar una primera eliminación de ideas a través de una selección preliminar y, con las ideas que pasen el examen, efectuar un cuidadoso análisis, con las que tres ideas que muestren ser más prometedoras, se deberá efectuar un detallado análisis.



3.1 FACTORES A CONSIDERAR EN LA CALIFICACIÓN COMPARATIVA DE LAS IDEAS DE NEGOCIO.
Básicamente los dos tipos de factores que debemos considerar en las ideas de negocio son los costos y los riesgos.

COSTOS.

• Costos de materia prima.
• Costos de la mano de obra.
• Costos de distribución (por ejemplo transporte).
• Costos de ventas.
• Eficiencia de los procesos de producción.
• Costos de los servicios postventas (garantías y quejas de los consumidores).
• Patentes y licencias.

RIESGOS.

• Estabilidad de mercado en ciclos económicos.
• Riesgos tecnológicos.
• Competencia de importación.
• Tamaño y poder de la competencia.
• Riesgos de calidad y confiabilidad (diseño no probado).
• Factibilidad de pronóstico de la demanda.
• Valor de las inversiones iniciales.
• Tiempo requerido para tener ganancias.

3.2 DEFINICIONES DE UNA NUEVA IDEAS DE NEGOCIO.
Las buenas ideas son perdurables y oportunas, y están basadas en productos o servicios que crean o agregan valor a los consumidores.

Perdurabilidad – expresa la idea de que la oportunidad debe estar vigente durante un tiempo suficiente que permita su explotación y la obtención de beneficios económicos.

Oportunidad – Una idea es oportuna si el mercado al cual se dirige está preparado para acoger el producto o servicio que el emprendedor desea ofrecer.

Atractivo — es la más difícil de medir. Inicialmente, tiene que ver con su rentabilidad potencial, que estará íntimamente relacionada con el mercado al cual va dirigida la idea.


3.3 DEFINICIONES DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y ADOPCIÓN DE IDEAS.

3.3.1 EMPRENDER (Emprendimiento / Entrepreneurship).
Es quien aborda la aventura de un negocio innovador.

• Creación de empresas.
• Pensamiento emprendedor.
• Decisión Emprendedora.
• Voluntad emprendedora.

3.3.2 INNOVACIÓN.
Conjunto de esfuerzos orientados al desarrollo de nuevos productos.

• Proceso de Innovación.
• Creatividad e innovación.
• Tipos de innovación.
• Desarrollo de la innovación.

3.3.3 CREATIVIDAD.
Generación de ideas dentro de un contexto organizativo, capaz de entender y llevar esas ideas a un nivel superior de sofisticación y adaptación.

• Ideas brillantes.
• Ideas para cambiar la vida / hacer sueños realidad.
• Creatividad e innovación.

3.3.4 ADOPCIÓN.
Uso de innovaciones generadas por otros.

• Categorías de adopción.
• Curvas de adopción.
• Tasas de adopción.

De igual forma se enviara al email de cada estudiante la presentación en formato pdf, donde desarrollamos cada uno de estos contenidos del estudio de necesidades.

 4. ANÁLISIS DEL MERCADO.

Finalmente concluimos este primer trimestre con el tema de estudios de mercados.
4.1 Estudio del producto.
4.2 Análisis de la demanda.
4.3 Análisis de la oferta.
4.4 Análisis de precios.
4.5 Comercialización del producto.

4.1 Estudio de Productos.
Realizaremos una descripción exacta del producto o de los productos que se pretenden elaborar en el proyecto. Así mismo la naturaleza y usos de los productos. Las preguntas generadoras del producto son:

• ¿Qué es lo que vende en su producto?
• Breve historia del producto que vende,
• ¿Cuál es el precio del producto que vende?
• ¿Cuál es la línea de venta del producto?
• ¿Cómo es el empaque de venta de su producto?
• ¿Cómo es la presentación de su producto?
• ¿Posee una marca del producto? O ¿Desea crear una marca nueva del producto?
• ¿Posee productos competitivos?, en caso de ser afirmativos ¿Cómo es el sabor de su competencia?, ¿Cuántas marcas conoce que compitan con su producto?
• Tipo de presentaciones -¿Cómo son los empaques de los productos de su competencia?
• En el mercado local ¿Es abundante o escaso su producto?
• ¿Cómo determina el precio de su producto? ¿Cuál sería el precio unidad-producto?
• ¿Cuál es el estado de su producto? Olor, sabor, color, durabilidad.
• ¿Hace inspección de calidad en su producto o productos?

 

4. 2 Análisis de la demanda.
Determinamos y medimos cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de participación del producto, del proyecto en la satisfacción de dicha demanda.

• Consumo Nacional Aparente (CNA).
• Recopilación de información de fuentes secundarias.
• Métodos de proyección.
• Recopilación de la información de fuentes primarias.
• Procedimiento de muestreo y determinación del tamaño de la muestra.
• Estratificación de las encuestas.
• Determinación de la demanda potencial insatisfecha.
• Curva de la demanda.

 

4.3 Análisis de la oferta.
Determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía quiere y puede poner a disposición del mercado un bien o servicio.

• ¿Cómo analizar la oferta?
• Proyección de la oferta.
• Curva de oferta.

 

4.4 Análisis de Precios.
Las cantidades monetarias a la cual los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demandan están en equilibrio.

• Tipos de precios (Internacional, regional, local, Nacional).
• Cómo determinar el precio.
• Proyección del precio del producto.
• Proyección del producto.

 

4.5 Comercialización del producto.
Medir las actividades que permiten a los productores hacer llegar los bienes o servicios a los consumidores con los beneficios y lugar.

• Canales de distribución y su naturaleza.
• Estrategias de introducción al mercado.
• Estudio de comercialización.

 

4. 6 Conclusión del estudio del mercado.
Los aspectos positivos y negativos encontrados a lo largo de la investigación. Riesgos, trabas, condiciones favorables y toda la información importante que se considere aquí. Conclusiones estudio de mercado.

De igual forma se enviara al email de cada estudiante la presentación en formato pdf, donde desarrollamos cada uno de estos contenidos del análisis del mercado.


Ya iniciamos el curso el pasado viernes, 10 de octubre de 2022 y concluiremos el mismo dios mediante el 03 de febrero de 2023. Desde luego, espero leer de cómo les ha ido con la descarga de los materiales del curso y las lecturas enviadas durante cada una de las clases. Estaremos en contacto por la vía del whatsapp a través del grupo del curso, por el correo electrónico, vía telefónica y cuando lo consideren necesario en las instalaciones de la UPTMKR en los horarios de consulta. Muchas gracias.

Prof. Jesús Casique
casiquemorenojesus@gmail.com

 

 

ANEXO:

24 - 02 - 2023

NOTAS DEFINITIVAS DEL 1mer. TRIMESTRE

CURSO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Notas sobre Fundamentos de la Economía. Trayecto 2. Período B-2022.

Saludos apreciados estudiantes del curso de fundamentos de la economía, del Programa Nacional de Formación en Administración (PNFA), trayecto II, trimestre 2, período B-2022 (10-10-2022 al  03-02-2023), les agradezco la revisión que hacen a mi blogger. 

Como pueden observar este curso es la conclusión del contenido que iniciamos en el trayecto anterior, cuyo propósito es desarrollar conocimientos básicos sobre teoría económica, y sobres las actividades económicas.

Al igual que el trimestre anterior, la ubicación y los horarios de consulta serán en la AV. 25 de Noviembre, vía "el Manzano", frente al Geriátrico “Dr. Ricardo Sergent”, Edificio sede de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida (UPTMKR), los días jueves, 02:00pm a 04:00pm.

Este trimestre concluiremos con el contenido programático del curso de fundamentos de la economía. Los temas que veremos son los siguientes:

Tema 4. El modelo IS – LM (corresponde Gardiana Contreras).

Tema 5. La combinación de políticas y la determinación del equilibrio (corresponde Lehidy Araque).

Tema 6. Las transacciones económicas (corresponde Behilly Santiago). 

Tema 7. La demanda y la oferta agregada (corresponde Rocío Peña).

Tema 8. El consumo (corresponde Grecia Albornoz).

Tema 9. El desempleo (corresponde Jennyfer Altuve).

Tema 10. La inflación y el crecimiento económico (Corresponde a Neliana Díaz).

Específicamente del tema 4, sobre el modelo IS - LM, lo hemos desagregado en diez contenidos, los cuales son:

4.1 el equilibrio en el mercado de bienes,

4.2 la derivación gráfica de la curva IS,

4.3 los determinantes de la pendiente y posición de la curva IS, 

4.4 el multiplicador monetario,

4.5 los desplazamientos de la curva, 

4.6 la curva IS keynesiana, 

4.7 equilibrio en el mercado monetario. 

4.8 derivación gráfica de la curva LM, 

4.9 determinantes de la pendiente y posición de la curva LM,

4.10 la trampa de la liquidez monetaria.

De igual manera el tema 5, estudiaremos la combinación de políticas y la determinación del equilibrio, las cuales la desglosamos en cinco contenidos: 

5.1 Equilibrio en el mercado de bienes y en el mercado monetario, 

5.2 la renta de equilibrio, 

5.3 modelos de estática comparativa,

5.4 el multiplicador de la política fiscal y monetaria, 

5.5 el efecto desplazamiento.

En cuanto al tema 6, las transacciones económicas, lo desagregamos en siete grandes contenidos, los cuales son:

6.1 Transacciones económicas con el exterior y la balanza de pagos, 

6.2 El mercado cambiario, 

6.3 Los tipos de cambio fijo y tipos de cambio flexibles, 

6.4 Cuenta corriente y cuenta de capital, 

6.5 El esquema Mudell- Fleming, 

6.6 Equilibrio en una economía abierta: política monetaria y fiscal con el tipo de cambio fijo, 

6.7 política monetaria.

Así mismo en cuanto al tema 7, demanda y oferta agregada, lo hemos desagregado en los siguientes temas:

7.1 conceptos de oferta y demanda agregada, 

7.2 derivación gráfica de la curva de DA y OA, 

7.3 caso clásico y caso keynesiano en la oferta agregada,

7.4 equilibrio entre oferta y demanda agregada, 

7.5 política monetaria y fiscal en una economía cerrada bajo una situación de precios flexibles, 

7.6 el papel de las expectativas racionales,

7.7 las decisiones de consumo.

Más adelante el tema 8, el consumo, se divide en los cinco temas siguientes:

8.1 La teoría del ciclo vital, 

8.2 la teoría del ingreso permanente y relativo,

8.3 introducción al efecto riqueza en la función consumo, 

8.4 las expectativas racionales,

8.5 las decisiones de consumo.

Por otro lado del tema 9, el desempleo, se divide en siete grandes temas:

9.1 expectativas inflacionarias, 

9.2 la curva de Phillips en el largo plazo, 

9.3 mercado laboral clásico y keynesiano, 

9.4 Análisis de la política monetaria y la política fiscal bajo diferentes supuestos relativos a la curva de oferta,

9.5 mercado laboral y política impositiva,

9.6 equilibrio en el mercado laboral,

9.7 expectativas inflacionarias.

Finalmente, cerramos el curso con el tema 10, inflación y crecimiento, que hemos separado en los siguientes doce contenidos:

10.1 los índices de precios en Venezuela,

10.2 el deflactor implícito del P.I.B,

10.3 utilización del índice de precios en la macroeconomía, 

10.4 el Índice de miseria, 

10.5 la inflación esperada y la indexación, 

10.6 la tasa de inflación de producción en el corto y largo plazo, 

10.7 el ajuste dinámico de la producción y la inflación, 

10.8 estanflación,

10.9 el caso de previsión perfecta, 

10.10 la inercia inflacionaria,

10.11 estrategias alternativas para reducir la inflación, 

10.12 las políticas de ingreso y los costos de la inflación.

Ya iniciamos el curso el pasado viernes, 10 de octubre de 2022 y concluiremos el mismo dios mediante el 03 de febrero de 2023. Desde luego, espero leer de cómo les ha ido con la descarga de los materiales del curso y las lecturas enviadas durante cada una de las clases. Estaremos en contacto por la vía del whatsapp a traves del grupo del curso, por el correo electrónico, vía telefónica y cuando lo consideren necesario en las instalaciones de la UPTMKR en los horarios de consulta. Muchas gracias.

 

Prof. Jesús Casique

 

 

ANEXO DEL 23 - 02 - 2023

NOTAS DEFINITIVAS DEL CURSO

DE FUNDAMENTOS DE LA ECONOMÍA